Cada vez que se responde un formulario en DataScope, se genera automáticamente un documento PDF como comprobante de la operación. Por defecto, este PDF tiene una estructura estándar, que puede ser personalizada con la información y el logo de su empresa.
Esta guía explica cómo realizar la personalización disponible para todos los usuarios en la versión estándar del PDF. Cabe destacar que esta versión está sujeta a actualizaciones y permite ajustes limitados. Si necesita un formato completamente distinto, contamos con una herramienta de PDF personalizado para adaptar la estructura a sus necesidades específicas.
📌 PDF Estándar
La versión estándar del PDF incluye en la parte superior del documento:
Información de la organización, registrada en Ajustes > Ajustes de Cuenta.
Logo de la organización.
Nombre del formulario.
Código del formulario.
Fecha y hora del envío.
Ubicación, si el formulario fue respondido desde un lugar configurado previamente.
Estatus del formulario, si fue asignado desde la pestaña Inicio.
Además, permite incluir:
Contenido personalizado al inicio o pie del documento, mediante imagen o código HTML.
⚙️ ¿Cómo personalizar el PDF estándar?
➡️ Información de la Organización
Accede a Ajustes y ayuda > Ajustes de cuenta y completa los campos con la información de tu empresa.
El logo que subas aquí también se mostrará en el PDF, aunque puedes configurarlo de forma específica como se explica a continuación.
➡️ Logo de la Organización
Para agregar un logo específico en los formularios:
Ve a Formularios > Configurar > Configurar PDF.
En la sección Logo del formulario, sube tu imagen.
Nota: El archivo tiene que estar en formato png o jpg, debe ser de proporciones cuadradas, con una dimensión recomendada 150x150 y de un tamaño máximo de 2 mb.
➡️ HTML o imagen al inicio o final del PDF
En la misma sección (Configurar PDF), puedes cargar una imagen o código HTML para que se muestre al final del documento.
📌 PDF Personalizado
(disponible en los planes Standard, Premium y Enterprise)
Si necesitas modificar por completo el formato del PDF, o algo más que no puedes hacer con el Estándar, puedes usar el Editor de PDF personalizado.
¿Cómo acceder?
Ve a Formularios > Configurar > Configurar PDF > PDF Personalizado.
Haz clic en Abrir editor PDF.
Una vez a dentro del editor, podrás ver la estructura del PDF. En el lado izquierdo se muestra el conjunto de componentes disponibles para estructurar al documento y en el lado derecho, las propiedades y formato del componente seleccionado.
Los componentes disponibles para agregar a la estructura del formulario son:
Text: Campo de número o texto
Table: Agrupación de datos en forma de tabla
Container: Permite agrupar distintos componentes, los cuales pueden iterar
Barcode: Código de Barra
QR Code: Código QR
Image: Permite insertar una imagen
Header: Agrega un encabezado en el documento
Footer: Agrega un pie de página en el documento
Rectangle: Agrega un rectángulo en el documento
V. Line: Permite insertar una línea vertical
H. Line: Permite insertar una línea horizontal
Page number: Agrega número de páginas al documento
Symbol: Agrega un símbolo en el documento.
Para agregar un componente en el documento PDF, se selecciona y se arrastra hasta la posición deseada. Para enlazar un componente con los datos del formulario, debes hacer doble click en el componente y luego seleccionar el botón "Insert Data Field".
De esta forma se desplegarán una lista con las preguntas que tenga el formulario, junto con los campos específicos de cada una. Para visualizar los campos específicos, debe hacer click en la flecha blanca que se muestra a la izquierda del nombre de la pregunta, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Nota: Para poder ver las preguntas con sus respectivos elementos, es necesario haber generado al menos una respuesta en todas las preguntas del formulario desde la aplicación DataScope.
De los campos de las preguntas mostrados, los relevantes para agregar al formulario son:
name: Corresponde al nombre de la pregunta
value: Corresponde al valor/respuesta de la pregunta
Para guardar tu avance, entra en File > Save.
Para una vista previa del PDF con datos reales, ve a View > Preview.
Necesitas ayuda con funcionalidades más avanzadas? Revisa el Support Center:
💡 ProTips:
Para tener una vista previa del documento PDF que se está configurando, puede entrar en la pestaña View > Preview. Esta acción generará el Documento PDF, utilizando los valores de la última respuesta del formulario.
Para una mejor experiencia, use el navegador Google Chrome.
¿No puede encontrar las respuestas para vincular en Insertar campo de datos? Recuerda que debes generar al menos una respuesta respondiendo todas las preguntas. El editor siempre traerá los datos de la última respuesta enviada.
✅ Cómo activar el PDF personalizado
Una vez configurado el PDF, puedes activar la plantilla en Formularios > Configurar > Configurar PDF > PDF Personalizado > Activar plantilla
Nota: El PDF Personalizado está incluido en los planes Standard, Premium y Enterprise.
---------------------------------------------------------------------------------------
Artículos Relacionados
---------------------------------------------------------------------------------------