Para facilitar la organización y el control de sus formularios, puede organizarlos en carpetas dentro de DataScope.
Estas carpetas aparecerán en la sección Formularios, en la plataforma web.
De esta forma, puede categorizar tus formularios para encontrarlos más rápidamente en ambas, en categorías como Comercial, Técnico, Administrativo, etc. Podrá también definir el nombre de estas carpetas y crear tantas como desee.
Para comenzar a usar esta funcionalidad, siga los seguintes pasos:
Acceda a la sección del Formularios y haga clic en "Nueva Carpeta":
2. Aparecerán dos opciones:
a) "Desde DataScope": podrás crear manualmente tu carpeta en la plataforma.
b) "Importar Excel": te permitirá crear carpetas de forma masiva por medio de un archivo excel.
Seleccionaremos "Desde DataScope":
3. Seguidamente daremos nombre a nuestra carpeta:
4. Ahora puedes seleccionar el o los formularios que quieres ingresar dentro de la carpeta:
5. Haces clic en el botón "Crear" , automáticamente se crear a la carpeta con los formularios seleccionados:
Para administrar las carpetas el usuario debe tener permisos de "Editar Formularios"
Acciones que puedes realizar con las carpetas (clica en el icono 🔽 para ver mas opciones)
Acciones que puedes realizar con las carpetas (clica en el icono 🔽 para ver mas opciones)
Renombrar una carpeta
Renombrar una carpeta
Mover un formulario de una carpeta a otra
Mover un formulario de una carpeta a otra
Remover un formulario de una carpeta
Remover un formulario de una carpeta
Mover un formulario a una carpeta
Mover un formulario a una carpeta
Eliminar una carpeta
Eliminar una carpeta
Acciones Masivas
Acciones Masivas
También puedes mover, eliminar, activar o desactivar formularios de forma masiva:
📌 Crear carpetas de forma masiva
Acceda a la sección del Formularios y haga clic en "Nueva Carpeta":
2. Haga clic en Importar Excel:
3. Haga clic en Descargar Ejemplo para descargar el archivo Excel ejemplo de la plataforma:
4. En este Excel, deberá rellenar con los datos del formulario y de la carpeta (existente o la cual desea crear).
La plataforma precargará todos los nombres y Form ID de los formularios existentes en su cuenta, para que pueda rellenar solo con los nombres de las carpetas.
Si no desea agregar un formulario a una carpeta, solo necesitará borrar los datos de este formulario del archivo Excel.
No deberá cambiar la estructura de los datos en el Excel. Los datos necesarios son:
ID: el Form ID, que podrá ser encontrado en la sección Configurar > Configurar App de su formulario según el image abajo:
*En este ejemplo, el Form ID es 492831.
Name: Nombre del formulario (exactamente el que aparece en la columna nombre de la sección formularios móviles).
Folder: Nombre de la carpeta (nuevo nombre si no existe o exactamente el mismo nombre que aparece en la sección formularios móviles si ya existente)
5. Guarde el archivo Excel en el formato .XLSX (Libro de Excel) para volver a importarlo en la plataforma, seleccionando el archivo y haciendo click en Importar:
6. ¡Listo! Vuelva a la sección de Formularios para comprobar sus carpetas y sus formularios.
También puedes
Si tiene cualquier duda o necesidad, no dude en contactar nuestro equipo de Soporte a través del Chat de la plataforma.
TIP: Si necesita crear más carpetas más adelante, no es necesario cargar el archivo de Excel con los formularios que ya están en las carpetas existentes. ¡Simplemente cargue un nuevo Excel con los nuevos formularios en carpetas nuevas o existentes! Se agregarán, no se reemplazarán.
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