Las listas de DataScope son estructuras de datos que permiten almacenar una serie de elementos, con la finalidad de utilizarlas en ciertas preguntas al momento de construir los formularios. De esta forma, en caso que exista algún cambio en los elementos, basta con modificar la lista y automáticamente se actualizarán las preguntas de los formularios involucrados.
Podemos ejemplificar el uso de las listas con la siguiente situación: EliminaPapeles S.A. es una empresa que presta diversos servicios en campo para sus clientes. Ellos cuentan con varios formularios que van completando con la información del servicio que deben prestar. En todos los formularios, ellos tienen una pregunta "Cliente", donde deben responder con el nombre del cliente donde están efectuando el servicio.
Debido al dinamismo de su rubro, constantemente están incorporando y perdiendo (desgraciadamente) clientes. Para la facilitar la administración de los formularios, ellos utilizan una lista que almacena todos los nombres de sus clientes y de esta forma, cuando adquieran o pierdan un cliente, basta con modificar la lista de clientes y automáticamente, todos los formularios contarán con la información actualizada.
📌 Tipos de listas
En DataScope contamos con dos tipos de listas:
Lugares: Este tipo de listas sirve para administrar los clientes de su empresa. De esta forma, puede incluir informaciones específicas como dirección, número tributario, latitud y longitud (GPS), código de cliente y email de contacto.
Personalizadas: Estas listas están creadas para almacenar cualquier tipo de datos que se requieran consultar en alguna pregunta específica.
La diferencia entre ambas listas radica en que en los módulos de Resumen (donde se ven las respuestas) y de Gráficas existen filtros de ubicaciones, que permiten filtrar la información analizada de acuerdo a algún cliente en particular.
📌 ¿Qué es posible hacer con las Listas de Lugares?
Agregar atributos como email y dirección a cada lugar.
Asignar lugares específicos a usuarios para una visualización personalizada.
Utilizar los atributos Longitud y Latitud para detectar los lugares desde donde se completan los formularios. Es decir, cuando se complete un formulario en esa localización, se detectará con el nombre del local:
📌 ¿Cómo enlazar una lista a una pregunta específica?
Los tipos de preguntas que admiten listas son:
Selección Lista Datos
Check Box
CheckList
Número Lista Datos
Texto Lista Datos
➡️ Cuando se configura alguna de las preguntas descritas anteriormente, puede hacer click en la opción Fuente Lista de Datos y seleccionar la lista deseada.
Si es la Lista de Lugares, esta se llamará " "Lista de Lugares".
📌 ¿Cómo actualizar las listas?
Hay dos opciones para actualizar una lista:
Cambiando la lista en la plataforma: para actualizar una lista directamente dentro de la plataforma se debe acceder a Ajustes > Listas > Listas Personalizadas y hacer click en el icono de lápiz, correspondiente a la lista que desea actualizar. Haga click en Guardar, sin cambiar el nombre de la lista y se abrirá la ventana para realizar cambios. Un elemento puede ser editado (con el ícono del lápiz) o también eliminado (con el ícono de basura). En caso de querer agregar un nuevo elemento, basta con hacer click en el botón "Nuevo Objeto" y completar la información requerida.
Exportación de las listas: Con este método, el usuario exporta un documento excel con todas las listas cargadas en la plataforma. Para extraer el archivo con las listas, debe acceder a Ajustes > Listas > Lista Personalizada > Exportación Masiva por correo electrónico. En el email indicado llegará la lista completa que puede ser cambiada e importada nuevamente a la plataforma.
📌 FAQ
¿Cómo funciona el filtrado de información por lugar en resumen?
¿Cómo funciona el filtrado de información por lugar en resumen?
Al filtrar por lugar, se muestran las respuestas donde ese lugar fue seleccionado. Si en un formulario se eligen dos lugares diferentes en preguntas distintas, ambos lugares se guardan, permitiendo que usuarios con acceso a ambos lugares vean esa respuesta. También puedes ver las tareas que fueron asignadas a ese lugar.
¿Qué tipos de preguntas pueden utilizar la lista de lugares?
¿Qué tipos de preguntas pueden utilizar la lista de lugares?
Todas las preguntas que incluyan listas pueden utilizar la lista de lugares.
En una pregunta tipo checklist con lista de lugares, ¿qué lugares se muestran si se seleccionan varios?
En una pregunta tipo checklist con lista de lugares, ¿qué lugares se muestran si se seleccionan varios?
Se mostrarán solo los lugares que fueron seleccionados en la respuesta.
Si asigno a un usuario a un grupo y tiene lugares asignados, ¿qué información puede ver?
Si asigno a un usuario a un grupo y tiene lugares asignados, ¿qué información puede ver?
El usuario puede ver tanto la información del grupo como la relacionada con los lugares asignados.
Si asigno a un usuario un lugar desde Ajustes > Usuarios, ¿qué respuestas verá?
Si asigno a un usuario un lugar desde Ajustes > Usuarios, ¿qué respuestas verá?
Verá solo las respuestas en las que se seleccionó ese lugar y sus propias respuestas. Si otro usuario también tiene asignado ese lugar, también podrá verlo.
Si asigno un lugar a una tarea, pero no hay opción de seleccionar lugar en las respuestas, ¿puedo verla al filtrar por lugar?
Si asigno un lugar a una tarea, pero no hay opción de seleccionar lugar en las respuestas, ¿puedo verla al filtrar por lugar?
Sí, puedes verla al filtrar por lugar.
¿Qué sucede si tengo un usuario vinculado a un lugar pero le asigno una tarea de otro lugar?
¿Qué sucede si tengo un usuario vinculado a un lugar pero le asigno una tarea de otro lugar?
El usuario no podrá ver su respuesta si la tarea no corresponde al lugar asignado.
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