O Planejamento de Tarefas permite criar grupos de tarefas recorrentes e atribuir a elas uma frequência definida. Ao concluir cada ciclo, as tarefas são geradas novamente de forma automática para o período seguinte, sem necessidade de criá-las manualmente.
É ideal para processos que se repetem com regularidade, como auditorias, inspeções de rotina, treinamentos ou rondas operacionais.
📌 Disponibilidade de acordo com o seu plano
O módulo Planejamentos depende do plano da conta:
Plano | Planejamentos |
Gratuito e Starter | Sem acesso. O módulo mostra uma tela com os planos disponíveis |
Professional | Até 5 planejamentos em uso ao mesmo tempo |
Enterprise | Ilimitados |
Contam como em uso os planejamentos ativos, atrasados ou pausados. Os rascunhos e os arquivados não consomem cota.
Se você atingir o limite do seu plano Professional, pode entrar em contato com nossa equipe pelo botão que aparece na tela para consultar como mudar para o Enterprise.
📌 Visão principal do módulo
Ao acessar o módulo Planejamentos, você verá um resumo com quatro contadores na parte superior:
Atrasados: planejamentos com tarefas vencidas sem concluir.
Ativos: planejamentos em andamento.
Arquivados: planejamentos que foram finalizados ou arquivados manualmente.
Pausados: planejamentos temporariamente interrompidos.
Você pode escolher entre duas visões com o seletor Visão:
Geral: a lista completa de planejamentos.
Ativos: os planejamentos agrupados por equipamento.
Abaixo, você encontra a lista completa de planejamentos com as colunas: ID, Planejamento, Período, Supervisor, Progresso e Estado.
Além disso, com o seletor de abas, você pode alternar entre Tabela, a lista descrita acima, e Cronograma, uma visão mensal que distribui os planejamentos e seus marcos ao longo do mês.
Filtros disponíveis
Você pode filtrar a lista por:
Estado: Todos / Ativos / Pausados / Atrasados / Arquivados / Rascunhos
Data, Tipo, Supervisor, Ativo e Local
Busca por nome do planejamento
Você também pode importar e exportar dados pelos ícones localizados ao lado da busca.
✅ Ações em massa
Você pode aplicar uma ação a vários planejamentos de uma vez. Selecione as linhas da lista e use a barra de ações que aparece:
Pausar e retomar.
Arquivar e desarquivar.
Excluir.
Tenha em mente que:
As ações que excluem pedem confirmação e indicam a quantidade exata de linhas às quais serão aplicadas.
O máximo é de 200 linhas por ação, e de 50 para excluir planejamentos.
Ao terminar, um aviso indica quantas linhas foram processadas, quantas já estavam nesse estado e quantas não admitem a ação, com o motivo.
Se uma linha falhar, as demais continuam sendo processadas.
As regras de cada linha são as mesmas das ações individuais.
🏗️ Visão Ativos
A visão Ativos agrupa os planejamentos por equipamento, para ver em uma única tela o estado de todos os ciclos associados a um mesmo ativo.
É especialmente útil em ativos com medidor, em que um mesmo equipamento pode ter vários ciclos de manutenção em andamento ou prestes a vencer.
Cada ativo é exibido como uma linha que resume:
Nome e identificador do ativo.
Quantidade de planejamentos ativos.
Próximo: o próximo marco de manutenção.
Próximo planejamento: a data do próximo ciclo.
Estado geral do ativo.
Ao expandir um ativo, são exibidos todos os seus ciclos, tanto por medidor quanto temporais, com as colunas:
Coluna | Descrição |
Tipo | Nível de manutenção do ciclo (por exemplo, PM1 - 5000 A), ou Temporal se o ciclo é por tempo. |
ID | Identificador do planejamento. Clique para abrir o detalhe dele diretamente. |
Data projetada | Data estimada do ciclo. |
Data de execução | Data real em que foi executado. |
Cumprimento | Porcentagem de andamento do ciclo. |
Estado | Estado do ciclo (por exemplo, Programado ou Ativo). |
Os planejamentos que não estão associados a nenhum ativo são exibidos no final da lista, identificados como Planejamento sem ativo.
📅 Visão Cronograma
O Cronograma mostra os planejamentos distribuídos ao longo do mês, em uma linha do tempo. Permite revisar em uma única tela como os ciclos e marcos se distribuem: quais se sobrepõem, quais estão atrasados e quais vêm a seguir.
Está disponível tanto na visão Geral, em que cada linha é um planejamento, quanto na visão Ativos, em que cada linha é um ativo com todos os seus ciclos associados.
Cada linha mostra seus ciclos e marcos posicionados no dia que lhes corresponde, e você pode navegar mês a mês.
Como ler as barras: a linha pontilhada representa o intervalo planejado. A linha contínua indica que esse intervalo já foi executado.
Filtros: o Cronograma aplica os mesmos filtros da visão Tabela no nível de planejamentos: tipo, ativo, local, supervisor, estado e busca.
Detalhe de um planejamento: ao clicar em uma barra, o detalhe desse planejamento é aberto em um painel lateral, sem sair do Cronograma.
Exportar para PDF: você pode exportar o Cronograma para PDF. O arquivo mantém o mês e os filtros que você tiver aplicados na tela no momento de exportar.
🗂️ Arquivar e excluir planejamentos
Arquivar um planejamento
Se um planejamento já não está em uso, você pode arquivá-lo para ocultá-lo da visão principal sem perder suas informações.
Para isso:
Clique no menu ⋮ do planejamento.
Selecione Arquivar.
Se mais adiante precisar voltar a usá-lo, você poderá desarquivá-lo, recuperando seu estado anterior.
🗑️ Excluir um planejamento
Se deseja remover um planejamento da lista de forma permanente, selecione Excluir no menu de opções.
Importante: ao excluir um planejamento, ele deixa de ser exibido na plataforma. A informação histórica gerada pelas tarefas permanece conservada no sistema.
📌 Modelos de planejamento
Antes de criar um planejamento, é útil entender os modelos disponíveis. São modelos que predefinem a configuração para que você não precise configurar tudo do zero a cada vez.
Para acessar, clique no botão Modelos no canto superior direito da lista.
Tipos disponíveis por padrão
A DataScope inclui os seguintes tipos predefinidos:
Auditoria em Inspeção
Capacitação e formação
Manutenção
Ronda operacional
Planejamento genérico (Sem personalizar) (padrão)
Você pode editar ou excluir os tipos existentes, ou criar novos com o botão Criar modelo +.
Buscar e excluir modelos
Coluna Uso: indica em quantos planejamentos cada modelo é usado (por exemplo, Usado em 1 planejamento) ou Sem uso. O modelo Planejamento genérico (Sem personalizar) aparece marcado como Padrão.
Busca: acima da lista de modelos há uma busca que filtra enquanto você digita, por nome ou prefixo, sem diferenciar maiúsculas nem acentos. Se não houver resultados, a lista informa o que você buscou e permite limpar a busca.
Excluir vários modelos: selecione os modelos e exclua-os juntos. Cada modelo mostra em quantos planejamentos é usado, e os que estão em uso não podem ser selecionados. Sempre resta pelo menos um modelo na conta.
Com uma busca ativa, selecionar tudo e a barra de ações atuam apenas sobre os modelos exibidos na tela.
Criar um novo tipo de modelo
Ao criar um tipo, você define a informação que estará predefinida no momento de criar o planejamento:
Campo | Descrição |
Ícone e Nome | Identificação visual do tipo. |
Prefixo do ID | Prefixo que será adicionado ao ID de cada planejamento criado com este tipo. |
Supervisor | Você pode fixar um supervisor obrigatório para todos os planejamentos deste tipo. |
Requer ativo para criar planejamento | Se estiver ativado, será obrigatório atribuir um ativo ao criar um planejamento deste tipo. |
Permitir editar o planejamento depois de criado | Permite atualizar a configuração dos planejamentos criados a partir deste tipo. As alterações só serão aplicadas às próximas execuções e não afetarão as que já estão em andamento. |
Os mesmos responsáveis para todas as tarefas | As tarefas dos planejamentos deste tipo compartilham uma única lista de responsáveis: ela é definida uma vez ao criar o planejamento, e editá-la se aplica a todas as tarefas. Adicionar uma pessoa vale a partir de agora; removê-la vale a partir do próximo ciclo e não apaga o que já foi feito. |
Configuração do ciclo | Temporal (o ciclo é programado por calendário ou a cada X dias) ou Medidor (Requer ativo) (o ciclo é programado quando o medidor atinge um valor definido). |
Frequência | Diária, semanal, a cada 2 semanas, mensal, trimestral, semestral ou personalizada. Na personalizada, você define um número e uma unidade de tempo em Repetir a cada. |
Finalização | Nunca / Por data / Após N ciclos. |
Permitir modificar a frequência | Opção para que o usuário possa alterar a frequência ao criar o planejamento. |
Medidor (requer ativo) | Obriga a associar um ativo ao criar o planejamento. |
Formulários | Define quais formulários (tarefas) devem ser executados em cada ciclo. |
Exemplo: um tipo Auditoria em Inspeção com frequência a cada 2 semanas e finalização após 4 ciclos gerará exatamente 8 semanas de planejamento. Ao concluir o quarto ciclo, o planejamento é arquivado automaticamente.
📌 Como criar um planejamento
A criação é feita em 2 passos.
Passo 1: Configuração geral
Clique em Criar + no canto superior direito. Será aberta uma tela com os seguintes campos:
Campo | Descrição |
Modelo de planejamento * | Selecione um tipo existente ou use Planejamento padrão (Sem personalizar) para configurar tudo livremente. O campo filtra as opções enquanto você digita, e a opção sem modelo está sempre disponível. |
Nome do planejamento * | Nome identificador do planejamento. |
Supervisor * | Responsável(is) por supervisionar o planejamento. |
Data de início * | Data em que começa o primeiro ciclo. |
Frequência do planejamento * | Periodicidade dos ciclos: Diária, Semanal, A cada 2 semanas, Mensal, Trimestral, Semestral ou Personalizado. |
Finalização | Nunca / Por data / Após N ciclos. |
Ativo | Ativo associado (se aplicável). Por padrão, aparece Sem ativo. |
Local | Local associado (se aplicável). |
Os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios.
Se você escolher a frequência Personalizado, em Repetir a cada define um número e uma unidade de tempo, por exemplo a cada 2 dias.
Clique em Avançar para continuar, ou em Salvar rascunho para salvar sem ativar.
Passo 2: Formulários e tarefas
Neste passo, você atribui os formulários e cria as tarefas do ciclo:
Adicione os formulários que devem ser preenchidos com + Adicionar formulários. Se o modelo já inclui formulários, eles aparecem na lista.
Para cada formulário, clique em Criar tarefa para configurar a tarefa.
Para voltar à configuração geral, use Voltar ao passo anterior.
Frequência por formulário: cada formulário pode ter sua própria frequência ou ficar como Igual ao planejamento. Por exemplo, em um planejamento mensal, pode haver um formulário diário e outro a cada 2 semanas. Para cada ciclo, a DataScope mostra quantas tarefas serão geradas e em quais datas.
Configuração de cada tarefa
Informações gerais
Usuários: responsáveis por executar a tarefa.
Formulário: herdado do formulário selecionado.
Local: onde será realizada.
Ativo: ativo, se for o caso.
Descrição e Tarefas a realizar: instruções adicionais.
Data e hora
Dia de execução no ciclo: define em qual dia do ciclo a tarefa deve ser executada (ex.: dia 1 de 7).
Hora de execução: hora exata em que a tarefa estará disponível.
Duração da tarefa em horas: janela de tempo disponível para concluí-la. O sistema mostra uma prévia do Ciclo 1 e de quando será reprogramada no Ciclo 2.
Permitir responder após a data limite: se for desativado, a tarefa ficará como incompleta depois de vencida.
Programar envio: define com quanta antecedência o responsável é notificado (no início, 1 dia antes, 3 dias antes, etc.).
Participação
Obrigatória: todos os usuários atribuídos devem responder.
Voluntária: os usuários podem aceitar ou rejeitar a tarefa.
Lembretes
Configure notificações automáticas antes do vencimento: 15 min, 30 min, 1 hora, 1 dia, 3 dias ou 1 semana.
Depois de configurar a tarefa, clique em Criar. Em seguida, clique em Criar no painel principal para ativar o planejamento.
📌 Detalhe de um planejamento
Ao abrir um planejamento a partir da lista, você verá:
Nome e ID do planejamento, junto com seu estado atual (ex.: Atrasado).
Navegação por ciclos: você pode avançar ou voltar entre os ciclos com as setas (ex.: Semana 1 de 2, 9 jun. 2026 a 16 jun. 2026).
Barra de progresso: mostra a porcentagem de tarefas concluídas no ciclo atual (ex.: 0/1 tarefas concluídas, 0%).
Informações gerais: Modelo, Período, Ativo e Supervisor atribuído.
Botões de ação: Google Sheets e Pausar, à vista. No menu ⋯, você encontra Histórico de alterações, Arquivar e Excluir. O botão Editar aparece quando o modelo permite editar o planejamento depois de criado.
✏️ Editar um planejamento publicado
Um planejamento que já está ativo pode ser editado sem precisar recriá-lo do zero, desde que o tipo de planejamento permita. Isso vale tanto para planejamentos por tempo quanto por medidor.
Quando as alterações são aplicadas
As alterações nos responsáveis seguem estas regras:
Alteração | Quando se aplica |
Adicionar um responsável | Imediatamente |
Remover um responsável | A partir do próximo ciclo |
📌 Importante: o ciclo em andamento nunca é alterado. As tarefas já geradas mantêm seus responsáveis e sua configuração original.
🕘 Histórico de alterações
Cada edição do planejamento fica registrada e disponível para consulta, com o detalhe do que foi modificado.
Tarefas do plano
A lista de tarefas mostra as colunas: ID, Formulário, Usuário, Data de início, Estado e Respostas.
Você pode filtrar por: Todas / Atribuídas / Aceitas / Completas / Incompletas / Rejeitadas / Usuários.
Se precisar adicionar uma tarefa que não estava prevista, use o botão + Nova tarefa (as opções de formulário serão filtradas de acordo com o tipo de planejamento).
No menu ⋯ de cada tarefa, você pode escolher Editar, Notificar, Reatribuir tarefa, Cancelar ou Excluir.
Quando começa o próximo ciclo?
Importante: o que determina o início do próximo ciclo é a data de término, e não a porcentagem de conclusão.
Isso significa que, mesmo que todas as tarefas estejam 100% concluídas, o novo ciclo não é gerado imediatamente. O sistema espera que o período definido se cumpra para criar automaticamente as tarefas do próximo ciclo.
📱 Onde o usuário vê as tarefas de um planejamento?
No app, as tarefas de um planejamento aparecem na seção Planejamentos de Pendentes, dentro de Tarefas Atribuídas. Cada cartão mostra o nome do planejamento, seu progresso (por exemplo, 1/1 tarefas) e sua frequência.
Na Plataforma Web, as tarefas de um planejamento aparecem em Tarefas. Para encontrá-las, use o filtro Origem e selecione Planejamento.
📥 Importar e exportar planejamentos
Pelos ícones localizados ao lado da busca, você pode importar e exportar planejamentos com um arquivo Excel.
O modelo de importação inclui uma aba de planejamentos e uma aba de tarefas.
Para as tarefas em grupo, o modelo inclui as colunas Tipo de atribuição e Nome do grupo.
Você pode definir uma frequência personalizada tanto para o planejamento quanto para as tarefas, se baixar o modelo de importação atual.
Os locais são identificados pelo código. Se você usa locais do módulo Locais, indique o tipo de local NestableLocation. Consulte: Como importar tarefas em massa?
📊 Integrar um planejamento com o Google Sheets
Você pode conectar um planejamento completo ao Google Sheets por meio de uma única integração.
Ao fazer isso, a DataScope exportará automaticamente:
Todas as respostas dos formulários incluídos no planejamento.
Uma aba com o resumo geral do planejamento.
Uma aba com as informações das tarefas.
Dessa forma, não é necessário configurar uma integração independente para cada formulário do planejamento.
❓ Perguntas frequentes
Por que não vejo o módulo Planejamentos? O módulo está disponível nos planos Professional e Enterprise. Nas contas com plano Gratuito ou Starter, é exibida uma tela com os planos.
Não consigo criar mais planejamentos, por quê? O plano Professional permite até 5 planejamentos em uso ao mesmo tempo (ativos, atrasados ou pausados). Os rascunhos e os arquivados não consomem cota, então você pode arquivar os que já não usa. O plano Enterprise não tem limite.
O que acontece se eu não concluir todas as tarefas antes de o ciclo terminar? As tarefas incompletas ficam registradas com o estado Incompleta. O sistema gera as tarefas do novo ciclo mesmo assim, quando a data de término é atingida.
Posso modificar um planejamento ativo? Sim. Se o tipo de planejamento permitir, você pode editar o planejamento publicado sem recriá-lo. Você também pode adicionar tarefas pelo detalhe com o botão + Nova tarefa. As alterações nos responsáveis se aplicam imediatamente ao adicionar e a partir do próximo ciclo ao remover; o ciclo em andamento não é modificado.
O que ocorre quando os ciclos definidos se esgotam? O planejamento é arquivado automaticamente. Você pode consultá-lo na lista filtrando por Arquivados.
Posso pausar um planejamento temporariamente? Sim. No detalhe do planejamento, use o botão Pausar. O planejamento ficará no estado Pausado e não gerará novos ciclos até que você o reative. Se precisar pausar vários, selecione-os na lista e use a barra de ações.
Meu planejamento não está gerando tarefas, por quê? Verifique se ele não está no estado Pausado. Os planejamentos por medidor são pausados automaticamente se o ativo for desativado, ou se o modelo tiver a pausa por inatividade ativada e o medidor não registrar novas leituras. Neste último caso, eles são retomados sozinhos quando voltam a ser registradas leituras. Verifique também se não é um rascunho, e lembre-se de que o próximo ciclo é gerado quando a data de término do ciclo atual é atingida.
Posso salvar um planejamento sem ativá-lo ainda? Sim. Durante a criação, use o botão Salvar rascunho em qualquer um dos dois passos. Você poderá ativá-lo mais tarde pela lista, filtrando por Rascunhos.
Posso criar planejamentos sem um tipo predefinido? Sim. Ao selecionar Planejamento padrão (Sem personalizar), todos os campos ficam disponíveis para serem configurados livremente, sem restrições.
Posso usar uma frequência diferente para cada formulário? Sim. No passo 2, cada formulário pode ter sua própria frequência ou ficar como Igual ao planejamento.
Posso excluir ou arquivar vários planejamentos de uma vez? Sim. Selecione as linhas da lista e use a barra de ações. O máximo é de 200 linhas por ação, e de 50 para excluir planejamentos.
As alterações afetam as tarefas do ciclo atual? Não. O ciclo em andamento mantém sua configuração. Ao remover um responsável, a alteração é refletida a partir do ciclo seguinte.