¡Así es! Sabemos que en los procesos de las organizaciones, cada integrante tiene un rol diferente. Es por lo mismo que DataScope permite configurar los atributos que cada usuario tendrá en la cuenta.
¿Cómo configurar los permisos?
Para definir los permisos debes entrar a Ajustes > Usuarios > Configurar > Editar, como se muestra a continuación:
De esta forma, se mostrarán los campos para editar la información del usuario y los permisos que puedes conceder o denegar a cada usuario. También, podrás limitar los Formularios y Lugares a los que cada usuario tendrá acceso.
A continuación se muestran los permisos disponibles para configurar:
*Permisos (Básico)
Ver respuestas de formularios: Permitirá o limitará que los usuarios puedan ver la pestaña "Respuestas de Equipo", es decir las respuestas de los demás usuarios y acceder a la Plataforma Web (para visualizar respuestas).
Chatear: Permitirá o limitará que los usuarios puedan chatear entre ellos.
Responder Formularios: Permitirá o limitará que los usuarios puedan responder los formularios sin necesidad que estos sean asignados.
Ver Formularios Asignados: Permitirá o limitará que los usuarios puedan ver los formularios asignados a su cuenta.
*Permisos (Avanzado)
Cambiar estado de formularios: Permitirá o limitará que los usuarios puedan establecer un estado a cada respuesta del formulario.
Crear listas personalizadas: Permitirá o limitará que los usuarios puedan agregar o quitar listas de lugares y/o listas simples, y modificar formularios en el Editor de Formularios.
Modificar respuestas de formularios: Permitirá o limitará que los usuarios puedan modificar alguna respuesta de un formulario ya enviado.
Editar Formularios: Permitirá o limitará que los usuarios puedan crear nuevos formularios o realizar modificaciones a los existentes.
Eliminar/Recuperar Respuestas Formularios: Permitirá o limitará que los usuarios puedan eliminar o recuperar las respuestas eliminadas.
Acceso a gráfico: Permitirá o limitará que los usuarios puedan acceder al módulo de gráficos en la plataforma web.
*Permisos (Administración)
Mostrar y Crear Nuevos Usuarios: Permitirá o limitará que los usuarios puedan agregar o quitar usuarios a la cuenta.
Exportar Datos: Permitirá o limitará que los usuarios puedan exportar datos en formato Excel.
Administrar la configuración de la cuenta: Habilita la edición de configuraciones generales de la cuenta, incluyendo detalles de facturación (billing).
Administrar firmas: Otorga permisos de administrador para gestionar configuraciones relacionadas con firmas.
Administrar tickets: Otorga permisos de administrador para gestionar el módulo de tickets.
Otras configuraciones:
Permisos a formularios: Le permite seleccionar los formularios que el usuario podrá ver y responder entre los formularios existentes en su cuenta. Si este campo se mantiene vacío, el usuario no tendrá restricciones y podrá acceder a todos los formularios de la cuenta.
Permisos a lugares: El permiso a lugares permite al usuario ver únicamente los formularios que se han completado escogiendo dicho lugar. Para que aplique el filtro, los formularios deben tener una pregunta de "Selección Lista de Datos" teniendo como fuente de la lista de datos "Lista de Contactos". Si se mantiene vacío este campo, el usuario no tendrá restricciones y podrá ver todos los formularios enviados, independiente del lugar seleccionado en el formulario.
Permisos a Grupos de Usuarios: Los Grupos son agrupaciones de usuarios que comparten permisos similares. Un usuario puede pertenecer a uno o más grupos, o incluso no pertenecer a ninguno, lo que permite la posibilidad de adaptar la configuración de permisos a las necesidades específicas de cada usuario.
Configuración de la Firma electrónica: Si tienes el módulo de firma activado, puede completar la siguiente información para activar la firma electrónica del usuario. Es obligatorio ingresar nombre y apellido en el área de información, ya que estos datos se utilizan para generar la firma.
TIP: ¿Ha cambiado los accesos de un usuario pero todavía él no puede verlos en la aplicación?
El usuario debe cerrar y volver a iniciar sesión en la aplicación para actualizar sus permisos.
🔒 Bloqueo de edición de formularios
Los usuarios con permisos de edición también podrán bloquear o habilitar la edición de formularios directamente desde la aplicación web.
Cuando un formulario se encuentra bloqueado:
Solo la persona que realizó el bloqueo podrá seguir editándolo.
Ningún otro usuario con permisos de edición podrá modificarlo hasta que sea desbloqueado.
Únicamente el usuario que lo bloqueó podrá desbloquearlo.
📍 Cómo hacerlo:
Ingresa a Formularios.
Selecciona el formulario deseado y haz clic en Configurar.
Activa la opción Bloquear edición (o desactívala para habilitarla nuevamente).
Beneficio principal:
Esta función garantiza mayor control y seguridad sobre los formularios, evitando cambios no deseados o simultáneos que puedan afectar la calidad de los datos.
Además, permite organizar mejor los flujos de trabajo, ya que cada formulario tendrá un responsable claro mientras esté en proceso de edición.
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