La Planificación de Tareas permite crear grupos de tareas recurrentes y asignarles una frecuencia definida. Al completarse cada ciclo, las tareas se vuelven a generar automáticamente para el siguiente período, sin necesidad de crearlas manualmente.
Es ideal para procesos que se repiten con regularidad, como auditorías, inspecciones de rutina, capacitaciones o rondas operacionales.
📌 Disponibilidad según tu plan
El módulo Planificaciones depende del plan de la cuenta:
Plan | Planificaciones |
Gratuito y Starter | Sin acceso. El módulo muestra una pantalla con los planes disponibles |
Professional | Hasta 5 planificaciones en uso a la vez |
Enterprise | Ilimitadas |
Cuentan como en uso las planificaciones activas, atrasadas o pausadas. Los borradores y las archivadas no consumen cupo.
Si alcanzas el límite de tu plan Professional, puedes contactar a nuestro equipo desde el botón que aparece en pantalla para consultar cómo cambiar a Enterprise.
📌 Vista principal del módulo
Al ingresar al módulo de Planificaciones, verás un resumen con cuatro contadores en la parte superior:
Atrasadas: planificaciones con tareas vencidas sin completar.
Activas: planificaciones en curso.
Archivadas: planificaciones que han finalizado o fueron archivadas manualmente.
Pausadas: planificaciones detenidas temporalmente.
Puedes elegir entre dos vistas con el selector Vista:
General: el listado completo de planificaciones.
Activos: las planificaciones agrupadas por equipo.
Debajo encontrarás el listado completo de planificaciones con las columnas: ID, Planificación, Período, Supervisor, Progreso y Estado.
Además, con el selector de pestañas puedes alternar entre Tabla, el listado
descrito arriba, y Cronograma, una vista mensual que distribuye las
planificaciones y sus hitos a lo largo del mes.
Filtros disponibles
Puedes filtrar el listado por:
Estado: Todas / Activas / Pausadas / Atrasadas / Archivadas / Borradores
Fecha, Tipo, Supervisor, Activo y Lugar
Buscador por nombre de planificación
También puedes importar y exportar datos desde los íconos ubicados junto al buscador.
✅ Acciones masivas
Puedes aplicar una acción a varias planificaciones a la vez. Selecciona las filas del listado y usa la barra de acciones que aparece:
Pausar y reanudar.
Archivar y desarchivar.
Eliminar.
Ten en cuenta que:
Las acciones que eliminan piden confirmación e indican la cantidad exacta de filas a las que se aplicarán.
El máximo es de 200 filas por acción, y de 50 para eliminar planificaciones.
Al terminar, un aviso indica cuántas filas se procesaron, cuántas ya estaban en ese estado y cuántas no admiten la acción, con el motivo.
Si una fila falla, las demás se siguen procesando.
Las reglas de cada fila son las mismas que las de las acciones individuales.
🏗️ Vista Activos
La vista Activos agrupa las planificaciones por equipo, para ver en una sola pantalla el estado de todos los ciclos asociados a un mismo activo.
Es especialmente útil en activos con medidor, donde un mismo equipo puede tener varios ciclos de mantenimiento en curso o próximos a vencer.
Cada activo se muestra como una fila que resume:
Nombre e identificador del activo.
Cantidad de planificaciones activas.
Próximo: el siguiente hito de mantenimiento.
Próxima planificación: la fecha del siguiente ciclo.
Estado general del activo.
Al expandir un activo se despliegan todos sus ciclos, tanto por medidor como temporales, con las columnas:
Columna | Descripción |
Tipo | Nivel de mantenimiento del ciclo (por ejemplo, PM1 - 5000 A), o Temporal si el ciclo es por tiempo. |
ID | Identificador de la planificación. Haz clic para abrir su detalle directamente. |
Fecha proyectada | Fecha estimada del ciclo. |
Fecha ejecución | Fecha real en que se ejecutó. |
Cumplimiento | Porcentaje de avance del ciclo. |
Estado | Estado del ciclo (por ejemplo, Programado o Activa). |
Las planificaciones que no están asociadas a ningún activo se muestran al final del listado, identificadas como Planificación sin activo.
📅 Vista Cronograma
El Cronograma muestra las planificaciones distribuidas a lo largo del mes, en una línea de tiempo. Permite revisar en una sola pantalla cómo se reparten los ciclos e hitos: cuáles se traslapan, cuáles están atrasados y cuáles vienen a continuación.
Está disponible tanto en la vista General, donde cada fila es una planificación, como en la vista Activos, donde cada fila es un activo con todos sus ciclos asociados.
Cada fila muestra sus ciclos e hitos ubicados en el día que les corresponde y puedes navegar mes a mes.
Cómo leer las barras
La línea punteada representa el rango planificado.
La línea continua indica que ese rango ya fue ejecutado.
Filtros: El Cronograma aplica los mismos filtros de la vista Tabla a nivel de planificaciones: tipo, activo, lugar, supervisor, estado y buscador.
Detalle de una planificación: Al hacer clic en una barra se abre el detalle de esa planificación en un panel lateral, sin salir del Cronograma.
Exportar a PDF: Puedes exportar el Cronograma a PDF. El archivo conserva el mes y los filtros que tengas aplicados en pantalla al momento de exportar.
🗂️ Archivar y eliminar planificaciones
Archivar una planificación
Si una planificación ya no está en uso, puedes archivarla para ocultarla de la vista principal sin perder su información.
Para hacerlo:
Haz clic en el menú ⋮ de la planificación.
Selecciona Archivar.
Si más adelante necesitas volver a utilizarla, podrás desarchivarla, recuperando su estado anterior.
🗑️ Eliminar una planificación
Si deseas quitar una planificación de la lista de forma permanente, selecciona Eliminar desde el menú de opciones.
Importante: Al eliminar una planificación, esta deja de mostrarse en la plataforma. La información histórica generada por las tareas permanece conservada en el sistema.
📌 Plantillas de planificación
Antes de crear una planificación, es útil entender las plantillas disponibles. Son plantillas que predefinen la configuración para que no tengas que configurar todo desde cero cada vez.
Para acceder, haz clic en el botón Plantillas en la esquina superior derecha del listado.
Tipos disponibles por defecto
Datascope incluye los siguientes tipos predefinidos:
Auditoría en Inspección
Capacitación y formación
Mantenimiento
Ronda operacional
Planificación genérica (Sin personalizar) (Predeterminado)
Puedes editar o eliminar los tipos existentes, o crear nuevos con el botón Crear plantilla +.
Buscar y eliminar plantillas
Columna Uso: indica en cuántas planificaciones se usa cada plantilla (por ejemplo, Usada en 1 planificación) o Sin uso. La plantilla Planificación genérica (Sin personalizar) aparece marcada como Predeterminado.
Buscador: sobre el listado de plantillas hay un buscador que filtra mientras escribes, por nombre o prefijo, sin importar mayúsculas ni acentos. Si no hay resultados, el listado te avisa qué buscaste y te permite limpiar la búsqueda.
Eliminar varias plantillas: selecciona las plantillas y elimínalas juntas. Cada plantilla muestra en cuántas planificaciones se usa, y las que están en uso no se pueden seleccionar. Siempre queda al menos una plantilla en la cuenta.
Con una búsqueda activa, seleccionar todo y la barra de acciones actúan solo sobre las plantillas que se ven en pantalla.
Crear un nuevo tipo de plantilla
Al crear un tipo, defines la información que estará predefinida al momento de crear la planificación:
Campo | Descripción |
Ícono y Nombre | Identificación visual del tipo. |
Prefijo del ID | Prefijo que se añadirá al ID de cada planificación creada con este tipo. |
Supervisor | Puedes fijar un supervisor obligatorio para todas las planificaciones de este tipo. |
Requiere activo para crear planificación | Si está activo, será obligatorio asignar un activo al crear una planificación de este tipo. |
Permitir editar la planificación después de creada | Permite actualizar la configuración de las planificaciones creadas a partir de este tipo. Los cambios solo se aplicarán a las próximas ejecuciones y no afectarán las que ya estén en curso. |
Los mismos responsables para todas las tareas | Las tareas de las planificaciones de este tipo comparten un único listado de responsables: se define una vez al crear la planificación y editarlo aplica a todas las tareas. Agregar una persona aplica desde ahora; quitarla rige desde el próximo ciclo y no borra lo ya hecho. |
Configuración del ciclo | Temporal (el ciclo se programa por calendario o cada X días) o Medidor (Requiere activo) (el ciclo se programa cuando el medidor alcanza un valor definido). |
Frecuencia | Diaria, semanal, cada 2 semanas, mensual, trimestral, semestral o personalizada. En la personalizada defines un número y una unidad de tiempo en Repetir cada. |
Finalización | Nunca / Por fecha / Después de N ciclos. |
Permitir modificar frecuencia | Opción para que el usuario pueda cambiar la frecuencia al crear la planificación. |
Medidor (requiere activo) | Obliga a asociar un activo al crear la planificación. |
Formularios | Define qué formularios (tareas) se deben ejecutar en cada ciclo. |
Ejemplo: Un tipo Auditoría en Inspección con frecuencia cada 2 semanas y finalización después de 4 ciclos generará exactamente 8 semanas de planificación. Al completar el cuarto ciclo, la planificación se archiva automáticamente.
📌 Cómo crear una planificación
La creación se realiza en 2 pasos.
Paso 1 — Configuración general
Haz clic en Crear + en la esquina superior derecha. Se abrirá una pantalla con los siguientes campos:
Campo | Descripción |
Plantilla de planificación * | Selecciona un tipo existente o usa Planificación estándar (Sin personalizar) para configurar todo libremente. El campo filtra las opciones mientras escribes, y la opción sin plantilla siempre está disponible. |
Nombre planificación * | Nombre identificador de la planificación. |
Supervisor * | Responsable(s) de supervisar la planificación. |
Fecha de inicio * | Fecha en que comienza el primer ciclo. |
Frecuencia de la planificación * | Periodicidad de los ciclos: Diaria, Semanal, Cada 2 semanas, Mensual, Trimestral, Semestral o Personalizado. |
Finalización | Nunca / Por fecha / Después de N ciclos. |
Activo | Activo asociado (si aplica). Por defecto aparece Sin activo. |
Lugar | Lugar asociado (si aplica). |
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Si eliges la frecuencia Personalizado, en Repetir cada defines un número y una unidad de tiempo, por ejemplo cada 2 días.
Haz clic en Siguiente para continuar, o en Guardar borrador para guardar sin activar.
Paso 2 — Formularios y tareas
En este paso asignas los formularios y creas las tareas del ciclo:
Agrega los formularios que se deben completar con + Agregar formularios. Si la plantilla ya incluye formularios, aparecen en la lista.
Por cada formulario, haz clic en Crear tarea para configurar la tarea.
Para volver a la configuración general, usa Volver al paso anterior.
Frecuencia por formulario: cada formulario puede tener su propia frecuencia o quedar como Igual a la planificación. Por ejemplo, en una planificación mensual puede ir un formulario diario y otro cada 2 semanas. Por cada ciclo, DataScope muestra cuántas tareas se generarán y en qué fechas.
Configuración de cada tarea
Información general
Usuarios: responsables de ejecutar la tarea.
Formulario: se hereda del formulario seleccionado.
Lugar: ubicación donde se realizará.
Activo: activo, si corresponde.
Descripción y Tareas a realizar: instrucciones adicionales.
Fecha y hora
Día de ejecución en el ciclo: define en qué día del ciclo debe ejecutarse la tarea (ej. día 1 de 7).
Hora de ejecución: hora exacta en que la tarea estará disponible.
Duración de la tarea en horas: ventana de tiempo disponible para completarla. El sistema muestra una previsualización del Ciclo 1 y cuándo se reprogramará en el Ciclo 2.
Permitir responder después de la fecha límite: si se desactiva, la tarea quedará como incompleta una vez vencida.
Programar envío: define con cuánta anticipación se notifica al responsable (al inicio, 1 día antes, 3 días antes, etc.).
Participación
Obligatoria: todos los usuarios asignados deben responder.
Voluntaria: los usuarios pueden aceptar o rechazar la tarea.
Recordatorios
Configura notificaciones automáticas antes del vencimiento: 15 min, 30 min, 1 hora, 1 día, 3 días o 1 semana.
Una vez configurada la tarea, haz clic en Crear. Luego haz clic en Crear en el panel principal para activar la planificación.
📌 Detalle de una planificación
Al abrir una planificación desde el listado, verás:
Nombre e ID de la planificación, junto con su estado actual (ej. Atrasada).
Navegación por ciclos: puedes avanzar o retroceder entre ciclos con las flechas (ej. Semana 1 de 2, 9 jun. 2026 a 16 jun. 2026).
Barra de progreso: muestra el porcentaje de tareas completadas en el ciclo actual (ej. 0/1 tareas completadas, 0%).
Información general: Plantilla, Periodo, Activo y Supervisor asignado.
Botones de acción: Google Sheets y Pausar, a la vista. En el menú ⋯ encuentras Historial de cambios, Archivar y Eliminar. El botón Editar aparece cuando la plantilla permite editar la planificación después de creada.
✏️ Editar una planificación publicada
Una planificación que ya está activa puede editarse sin necesidad de recrearla desde cero, siempre que el tipo de planificación lo permita. Esto aplica tanto a planificaciones por tiempo como por medidor.
Cuándo se aplican los cambios
Los cambios en los responsables siguen estas reglas:
Cambio | Cuándo aplica |
Agregar un responsable | De inmediato |
Quitar un responsable | A partir del próximo ciclo |
Importante: el ciclo en curso nunca se altera. Las tareas ya generadas mantienen sus responsables y su configuración original.
🕘 Historial de cambios
Cada edición de la planificación queda registrada y disponible para consulta, con el detalle de qué se modificó.
Tareas del plan
El listado de tareas muestra las columnas: ID, Formulario, Usuario, Fecha de inicio, Estado y Respuestas.
Puedes filtrar por: Todas / Asignadas / Aceptadas / Completas / Incompletas / Rechazadas / Usuarios.
Si necesitas agregar una tarea que no estaba contemplada, usa el botón + Nueva tarea (las opciones de formulario estarán filtradas según el tipo de planificación).
En el menú ⋯ de cada tarea puedes elegir Editar, Notificar, Reasignar tarea, Cancelar o Eliminar.
¿Cuándo comienza el siguiente ciclo?
Importante: Lo que determina el inicio del siguiente ciclo es la fecha de término, no el porcentaje de completitud.
Esto significa que aunque todas las tareas estén completadas al 100%, el nuevo ciclo no se genera de inmediato. El sistema espera a que se cumpla el período definido para crear automáticamente las tareas del siguiente ciclo.
📱 ¿Dónde ve el usuario las tareas de una planificación?
En la app, las tareas de una planificación aparecen en la sección Planificaciones de Pendientes, dentro de Tareas Asignadas. Cada tarjeta muestra el nombre de la planificación, su progreso (por ejemplo, 1/1 tareas) y su frecuencia.
En la Plataforma Web, las tareas de una planificación aparecen en Asignar Tareas. Para encontrarlas, usa el filtro Origen y selecciona Planificación.
📥 Importar y exportar planificaciones
Desde los íconos ubicados junto al buscador puedes importar y exportar planificaciones con un archivo Excel.
La plantilla de importación incluye una hoja de planificaciones y una hoja de tareas.
Para las tareas grupales, la plantilla incluye las columnas Tipo de asignación y Nombre del grupo.
Puedes definir una frecuencia personalizada tanto para la planificación como para las tareas, si descargas la plantilla de importación actual.
Los lugares se identifican por su código. Si usas lugares del módulo Lugares, indica el tipo de lugar NestableLocation. Consulta: ¿Cómo importar tareas de forma masiva?
📊 Integrar una planificación con Google Sheets
Puedes conectar una planificación completa a Google Sheets mediante una única integración.
Al hacerlo, DataScope exportará automáticamente:
Todas las respuestas de los formularios incluidos en la planificación.
Una hoja con el resumen general de la planificación.
Una hoja con la información de las tareas.
De esta forma no es necesario configurar una integración independiente para cada formulario de la planificación
📌 Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo el módulo Planificaciones? El módulo está disponible en los planes Professional y Enterprise. En las cuentas con plan Gratuito o Starter se muestra una pantalla con los planes.
No puedo crear más planificaciones, ¿por qué? El plan Professional permite hasta 5 planificaciones en uso a la vez (activas, atrasadas o pausadas). Los borradores y las archivadas no consumen cupo, así que puedes archivar las que ya no uses. El plan Enterprise no tiene límite.
¿Qué pasa si no completo todas las tareas antes de que termine el ciclo? Las tareas incompletas quedan registradas con estado Incompleta. El sistema igualmente genera las tareas del nuevo ciclo al cumplirse la fecha de término.
¿Puedo modificar una planificación activa? Sí. Si el tipo de planificación lo permite, puedes editar la planificación publicada sin recrearla. También puedes agregar tareas desde el detalle con el botón + Nueva tarea. Los cambios en responsables aplican de inmediato al agregar y desde el próximo ciclo al quitar; el ciclo en curso no se modifica.
¿Qué ocurre cuando se agotan los ciclos definidos? La planificación se archiva automáticamente. Puedes consultarla en el listado filtrando por Archivadas.
¿Puedo pausar una planificación temporalmente? Sí. Desde el detalle de la planificación, usa el botón Pausar. La planificación quedará en estado Pausada y no generará nuevos ciclos hasta que la reactives. Si necesitas pausar varias, selecciónalas en el listado y usa la barra de acciones.
Mi planificación no está generando tareas, ¿por qué? Revisa que no esté en estado Pausada. Las planificaciones por medidor se pausan automáticamente si se desactiva el activo, o si la plantilla tiene activada la pausa por inactividad y el medidor no registra nuevas lecturas. En este último caso, se reanudan solas cuando vuelven a registrarse lecturas. También revisa que no sea un borrador, y recuerda que el siguiente ciclo se genera al cumplirse la fecha de término del ciclo actual.
¿Puedo guardar una planificación sin activarla todavía? Sí. Durante la creación, usa el botón Guardar borrador en cualquiera de los dos pasos. Podrás activarla más tarde desde el listado filtrando por Borradores.
¿Puedo crear planificaciones sin un tipo predefinido? Sí. Al seleccionar Planificación estándar (Sin personalizar), todos los campos quedan disponibles para configurarse libremente sin restricciones.
¿Puedo usar una frecuencia distinta para cada formulario? Sí. En el paso 2, cada formulario puede tener su propia frecuencia o quedar como Igual a la planificación.
¿Puedo eliminar o archivar varias planificaciones a la vez? Sí. Selecciona las filas del listado y usa la barra de acciones. El máximo es de 200 filas por acción, y de 50 para eliminar planificaciones.
¿Los cambios afectan las tareas del ciclo actual? No. El ciclo en curso mantiene su configuración. Al quitar un responsable, el cambio se refleja a partir del ciclo siguiente.