Um modelo de planejamento predefine a configuração dos seus planejamentos, para que você não precise configurar tudo do zero a cada vez. Ao criar um planejamento, você escolhe o modelo e a DataScope aplica seus valores.
📌 O módulo Planejamentos está disponível nos planos Professional e Enterprise.
💡 Qual modelo eu preciso?
Se você precisa... | Faça isto |
Criar vários planejamentos com a mesma configuração | Crie um modelo e use-o em cada planejamento |
Que os ciclos sejam programados por calendário ou a cada X dias | Use um modelo Temporal |
Que os ciclos sejam programados quando o medidor de um equipamento atinge um valor | Use um modelo por Medidor |
Que todos usem a mesma frequência | Defina a frequência no modelo e não ative Permitir modificar a frequência ao criar o planejamento |
Criar um planejamento sem configuração prévia | Escolha Planejamento padrão (Sem personalizar) ao criá-lo |
Remover modelos que você já não usa | Exclua-os pela lista. Somente os modelos que não estão em uso podem ser excluídos |
🧭 Onde ficam os modelos?
Acesse a Plataforma Web da DataScope.
Vá para Planejamentos.
Selecione o botão Modelos, no canto superior direito da lista.
A lista de modelos mostra:
Nome: o nome do modelo, com seu ícone.
Uso: em quantos planejamentos ele é usado, por exemplo Usado em 1 planejamento, ou Sem uso.
Editar e Excluir: as ações de cada modelo. Excluir aparece desabilitado nos modelos que estão em uso.
Acima da lista há uma busca e o botão Criar modelo +. Para voltar aos planejamentos, use Voltar aos planejamentos.
Modelos que vêm por padrão
A DataScope inclui estes modelos:
Auditoria em Inspeção
Capacitação e formação
Manutenção
Ronda operacional
Planejamento genérico (Sem personalizar), marcado como Padrão. Não pode ser editado nem excluído.
Você pode editar ou excluir os modelos que vêm por padrão, ou criar novos.
🛠️ Como criar um modelo?
Na lista de modelos, selecione Criar modelo +.
Preencha as três seções: as informações do modelo, a Configuração do ciclo e os Formulários.
Selecione Criar. Se preferir sair sem salvar, selecione Cancelar.
Informações do modelo
Nesta seção, você define a informação que estará predefinida no momento de criar o planejamento:
Campo | O que informar |
Ícone | O ícone que identifica visualmente o tipo de modelo. |
Nome * | O nome do modelo. |
Prefixo do ID * | O prefixo que é adicionado ao ID de cada planejamento criado com este modelo. Os planejamentos são numerados como XXX-1, por exemplo AUD-1 ou MTTO-2. |
Supervisor | Você pode fixar um ou mais supervisores para todos os planejamentos deste modelo. |
Requer ativo para criar planejamento | Se você ativar, será obrigatório atribuir um ativo ao criar um planejamento com este modelo. |
Permitir editar o planejamento depois de criado | Permite atualizar a configuração dos planejamentos criados com este modelo. As alterações só são aplicadas às próximas execuções e não afetam as que já estão em andamento. |
Os mesmos responsáveis para todas as tarefas | As tarefas dos planejamentos deste modelo compartilham uma única lista de responsáveis, que pode ser um conjunto de usuários ou um grupo. Ela é definida uma vez ao criar o planejamento, e editá-la se aplica a todas as tarefas. Adicionar uma pessoa vale a partir de agora, e removê-la vale a partir do próximo ciclo e não apaga o que já foi feito. |
Os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios.
Configuração do ciclo
Em Configuração do ciclo, você define como cada ciclo do planejamento é disparado. Há duas opções:
Opção | Como o ciclo é programado |
Temporal | Por calendário ou a cada X dias. |
Medidor (Requer ativo) | Quando o medidor de um ativo atinge um valor definido. |
Modelo Temporal
Campo | O que informar |
Frequência do planejamento * | A cada quanto tempo o ciclo se repete: diária, semanal, a cada 2 semanas, mensal, trimestral, semestral ou personalizada. Na personalizada, você define um número e uma unidade de tempo em Repetir a cada. |
Finalização | Quando a repetição termina: Nunca, em uma Data ou Após uma quantidade de ciclos. |
Permitir modificar a frequência ao criar o planejamento | Se você ativar, quem cria o planejamento pode alterar a frequência. Se não, é usada a que você definiu no modelo. |
Exemplo: um modelo Auditoria em Inspeção com frequência a cada 2 semanas e finalização após 4 ciclos gera exatamente 8 semanas de planejamento. Ao concluir o quarto ciclo, o planejamento é arquivado automaticamente.
Modelo por Medidor
Ao escolher Medidor (Requer ativo), a opção Requer ativo para criar planejamento fica marcada, e você configura:
Campo | O que informar |
Medidor * | O medidor que o planejamento usará, por exemplo Horímetro. Você só poderá associar ativos com esse medidor ao criar o planejamento. |
Estratégia de planejamento * | Selecione uma estratégia existente ou crie uma nova. |
Início do planejamento | Quando as tarefas são atribuídas, em relação à data projetada: 1 dia antes, 3 dias antes, 1 semana antes, 15 dias antes ou Na data projetada. |
Duração disponível * | Quanto tempo os usuários terão para concluir a tarefa. Você informa um número e uma unidade, por exemplo dias. |
Pausar automaticamente por inatividade do equipamento | Pausa o planejamento quando o medidor não registra novas leituras, e o retoma automaticamente quando voltam a ser registradas. |
Criar uma estratégia de planejamento
Uma estratégia define os níveis em que o ciclo é programado. Em Criar estratégia de planejamento, você preenche:
Nome da estratégia *: por exemplo, Estratégia 200/600 horas.
Níveis de planejamento *: cada nível tem um limite, por exemplo 200, e um nome, por exemplo Inspeção. Adicione mais níveis com Adicionar nível, e remova um com o ícone de lixeira.
Selecione Criar para salvar a estratégia.
Para saber como funciona a manutenção por medidor, consulte: Manutenção: planejamentos por medidor
Formulários
Em Formulários, defina quais formulários devem ser executados em cada ciclo com + Adicionar formulários. Os planejamentos criados com este modelo os incluem automaticamente.
✏️ Como editar um modelo?
Na lista de modelos, selecione Editar no modelo que deseja modificar.
🗑️ Como excluir modelos?
Você pode excluir um modelo pela lista com Excluir, ou selecionar vários e excluí-los juntos.
Tenha em mente que:
Os modelos que estão em uso não podem ser excluídos nem selecionados. A coluna Uso indica em quantos planejamentos cada um é usado.
Sempre resta pelo menos um modelo na conta.
🔍 Como buscar um modelo?
Acima da lista de modelos há uma busca que filtra enquanto você digita, por nome ou prefixo, sem diferenciar maiúsculas nem acentos. Se não houver resultados, a lista informa o que você buscou e permite limpar a busca.
Com uma busca ativa, selecionar tudo e a barra de ações atuam apenas sobre os modelos exibidos na tela.
Ao criar um planejamento, o campo Modelo de planejamento também filtra as opções enquanto você digita.
❓ Perguntas frequentes
Qual a diferença entre um modelo e um planejamento? O modelo predefine a configuração. O planejamento é o que gera as tarefas em cada ciclo. Com um mesmo modelo, você pode criar vários planejamentos.
Posso criar um planejamento sem modelo? Sim. Ao criá-lo, escolha Planejamento padrão (Sem personalizar) e configure todos os campos livremente.
Não consigo excluir um modelo, por quê? Porque ele está em uso em pelo menos um planejamento. A coluna Uso mostra em quantos. Além disso, sempre deve restar pelo menos um modelo na conta.
Posso alterar a frequência ao criar um planejamento? Somente se o modelo tiver ativada a opção Permitir modificar a frequência ao criar o planejamento.
Posso editar um planejamento depois de criá-lo? Somente se o modelo tiver ativada a opção Permitir editar o planejamento depois de criado. As alterações se aplicam às próximas execuções, e não às que já estão em andamento.
Como faço para que todas as tarefas tenham os mesmos responsáveis? Ative Os mesmos responsáveis para todas as tarefas no modelo. Os responsáveis são definidos uma única vez ao criar o planejamento.
O que acontece se o equipamento deixar de registrar leituras do medidor? Se o modelo tem ativada a pausa automática por inatividade, o planejamento é pausado e retomado sozinho quando voltam a ser registradas leituras.
Os modelos contam para o limite do meu plano? O limite do plano Professional se aplica aos planejamentos em uso (ativos, atrasados ou pausados), e não aos modelos.
Onde o tipo de modelo é usado na importação por Excel? Na coluna Tipo da aba Planificaciones, que mostra os tipos de modelo da sua conta como lista suspensa.