Um planejamento gera tarefas de forma automática em cada ciclo, de acordo com a frequência que você definir. Criá-lo leva 2 passos: no primeiro, você define a configuração geral, e no segundo, atribui os formulários e configura suas tarefas.
📌 O módulo Planejamentos está disponível nos planos Professional e Enterprise. O plano Professional permite até 5 planejamentos em uso ao mesmo tempo.
💡 Antes de começar
Você precisa de | Detalhe |
Um supervisor | É obrigatório. É quem supervisiona o planejamento |
Os formulários que serão atribuídos | Cada formulário se torna uma tarefa em cada ciclo |
Os usuários ou grupos responsáveis | Você os escolhe ao configurar cada tarefa |
Um modelo (opcional) | Predefine a configuração para que você não precise fazê-la do zero. Se não usar um, escolha a opção sem personalizar |
Um ativo (conforme o caso) | É obrigatório se o modelo o exigir, e nos planejamentos por medidor |
Para conhecer os modelos, a visão de planejamentos e como gerenciá-los, consulte: Planejamento de Tarefas na DataScope
🛠️ Passo 1: Configuração geral
Acesse a Plataforma Web da DataScope.
Vá para Planejamentos.
Selecione Criar +, no canto superior direito.
A tela Criar planejamento é aberta, no passo 1 de 2. Preencha estes campos:
Campo | O que informar |
Modelo de planejamento * | Escolha um modelo existente ou Planejamento padrão (Sem personalizar) para configurar tudo livremente. O campo filtra as opções enquanto você digita, e a opção sem modelo está sempre disponível. |
Nome do planejamento * | O nome que identifica o planejamento. |
Supervisor * | Uma ou mais pessoas que supervisionam o planejamento. |
Data de início * | A data em que começa o primeiro ciclo. |
Frequência do planejamento * | A cada quanto tempo o ciclo se repete: Diária, Semanal, A cada 2 semanas, Mensal, Trimestral, Semestral ou Personalizado. |
Finalização | Quando a repetição termina: Nunca, em uma Data ou Após uma quantidade de ciclos. |
Ativo | O ativo associado, se for o caso. Por padrão, aparece Sem ativo. |
Local | O local associado, se for o caso. |
Os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios.
Frequência personalizada
Se você escolher Personalizado, em Repetir a cada define um número e uma unidade de tempo. Por exemplo, a cada 2 dias.
Se você usa um modelo
O modelo pode trazer valores predefinidos, como um supervisor fixo, uma frequência ou um ativo obrigatório. Se o modelo não permite modificar a frequência, você não poderá alterá-la neste passo.
Quando terminar, selecione Avançar. Se preferir continuar mais tarde, selecione Salvar rascunho.
📋 Passo 2: Formulários e tarefas
No passo 2, a DataScope indica: Para criar este planejamento, atribua os seguintes formulários como tarefas.
Adicione os formulários que devem ser preenchidos com + Adicionar formulários. Se o modelo já inclui formulários, eles aparecem na lista.
Para cada formulário, selecione Criar tarefa para configurar a tarefa.
Quando terminar de configurá-la, selecione Criar.
Repita o processo com cada formulário.
Para voltar à configuração geral, use Voltar ao passo anterior.
Configuração de cada tarefa
Informações gerais
Usuários: os responsáveis por executar a tarefa. Podem ser usuários ou grupos.
Formulário: herdado do formulário que você escolheu.
Local: onde a tarefa será realizada.
Ativo: o ativo, se for o caso.
Descrição e Tarefas a realizar: instruções e atividades adicionais.
Data e hora
Dia de execução no ciclo: em qual dia do ciclo a tarefa é executada, por exemplo o dia 1 de 7.
Hora de execução: a hora exata em que a tarefa estará disponível.
Duração da tarefa em horas: o tempo disponível para concluí-la. O sistema mostra uma prévia do Ciclo 1 e de quando ela é reprogramada no Ciclo 2.
Permitir responder após a data limite: se você não ativar, a tarefa fica como incompleta quando vence.
Programar envio: com quanta antecedência o responsável é notificado, por exemplo no início, 1 dia antes ou 3 dias antes.
Frequência por formulário
Cada formulário pode ter sua própria frequência ou ficar como Igual ao planejamento. Por exemplo, em um planejamento mensal, pode haver um formulário diário e outro a cada 2 semanas. Para cada ciclo, a DataScope mostra quantas tarefas serão geradas e em quais datas.
Participação
Obrigatória: todos os usuários atribuídos devem responder.
Voluntária: os usuários podem aceitar ou rejeitar a tarefa.
Lembretes
Configure notificações automáticas antes do vencimento: 15 min, 30 min, 1 hora, 1 dia, 3 dias ou 1 semana.
Se o modelo tem ativada a opção Os mesmos responsáveis para todas as tarefas, você define os responsáveis uma única vez e eles se aplicam a todas as tarefas.
Ativar o planejamento
Quando todos os formulários tiverem sua tarefa configurada, selecione Criar no painel principal para ativar o planejamento.
✅ O que acontece depois de criá-lo?
O planejamento aparece na lista com o estado Ativo.
A DataScope gera as tarefas do primeiro ciclo, programadas para o dia e a hora que você definiu.
Os usuários veem suas tarefas no app, na seção Planejamentos de Pendentes. Na Plataforma Web, elas aparecem em Tarefas, com o filtro Origem: Planejamento.
O próximo ciclo é gerado quando a data de término do ciclo atual é atingida, e não quando todas as tarefas estão concluídas.
Se você o salvou como rascunho
Um planejamento salvo como rascunho não gera tarefas. Para encontrá-lo, use o filtro Rascunhos na lista. Os rascunhos não consomem a cota do seu plano.
🔧 Planejamentos por medidor
Se o modelo é por Medidor, o planejamento gera tarefas quando o medidor de um ativo atinge um valor definido. Nesse caso, você precisa de um ativo, e pode indicar qual foi a última manutenção realizada.
Para saber como funciona, consulte: Manutenção: planejamentos por medidor
❓ Perguntas frequentes
Quais campos são obrigatórios no passo 1? O modelo, o nome, o supervisor, a data de início e a frequência.
Posso criar um planejamento sem modelo? Sim. Escolha Planejamento padrão (Sem personalizar) e configure todos os campos livremente.
Posso salvar o planejamento e terminá-lo depois? Sim. Use Salvar rascunho em qualquer um dos dois passos. Você poderá ativá-lo mais tarde pela lista, com o filtro Rascunhos.
Não consigo criar outro planejamento, por quê? O plano Professional permite até 5 planejamentos em uso ao mesmo tempo (ativos, atrasados ou pausados). Os rascunhos e os arquivados não consomem cota, então você pode arquivar os que já não usa. O plano Enterprise não tem limite.
Criei o planejamento e não o vejo na lista, o que verifico? Verifique os filtros da lista, em especial Estado e Data. Se você o salvou como rascunho, ele aparece em Rascunhos.
Quando as tarefas são geradas? As do primeiro ciclo são geradas ao ativar o planejamento. As dos ciclos seguintes são geradas quando a data de término do ciclo anterior é atingida.
Posso usar uma frequência diferente para cada formulário? Sim. No passo 2, cada formulário pode ter sua própria frequência ou ficar como Igual ao planejamento.
Posso criar vários planejamentos de uma vez? Sim, a partir de um arquivo Excel. Consulte: Como importar e exportar planejamentos?