Se você precisa criar muitos planejamentos, pode importá-los a partir de um arquivo Excel em vez de criá-los um por um. No mesmo arquivo, você define os planejamentos e as tarefas de cada ciclo.
📌 O módulo Planejamentos está disponível nos planos Professional e Enterprise.
📌 Observação sobre o modelo: o modelo de importação de planejamentos está em espanhol. Os nomes das abas, os nomes das colunas e os valores aparecem em espanhol. Neste artigo, cada termo aparece como está no arquivo, seguido do seu significado em português.
💡 Importar planejamentos ou importar tarefas?
Se você precisa... | Faça isto |
Criar vários planejamentos com suas tarefas por ciclo | Importe pelo módulo Planejamentos, como explicado neste artigo |
Criar tarefas avulsas, sem ciclos, a partir de um Excel | Importe em Tarefas. Consulte: Como importar tarefas em massa? |
Que uma única tarefa se repita | Use a Frequência da tarefa ao atribuí-la |
São dois modelos diferentes. O modelo de planejamentos tem três abas, e o de tarefas tem uma só.
📥 Como importar planejamentos?
Acesse a Plataforma Web da DataScope.
Vá para Planejamentos.
Ao lado da busca, selecione o ícone de enviar arquivo. O painel Importar planejamentos é aberto.
Passo 1: Baixe o arquivo. Selecione Baixar modelo. O arquivo contém uma aba para configurar planejamentos e outra para configurar suas tarefas. Certifique-se de preencher os campos marcados com asterisco (*).
Passo 2: Edite o arquivo. Preencha a Aba 1 (Planificaciones, ou seja, Planejamentos) e a Aba 2 (Tareas, ou seja, Tarefas) de acordo com o formato.
Passo 3: Envie o arquivo. Arraste-o ou selecione-o no seu computador com Selecionar arquivo, e depois selecione Enviar.
📌 Baixe o modelo da sua conta toda vez que importar. A aba Tipos de planificación (tipos de planejamento) mostra os tipos que existem na sua conta naquele momento, e a frequência personalizada só está disponível no modelo atual.
📋 Abas do modelo
Aba | Para que serve |
Planificaciones (Planejamentos) | Você define cada planejamento: nome, tipo, frequência, datas, ativo e supervisores. |
Tareas (Tarefas) | Você define as tarefas de cada planejamento: formulário, usuários, local, dia e hora de execução. |
Tipos de planificación (Tipos de planejamento) | É a lista dos tipos da sua conta. A coluna Tipo da aba Planificaciones a usa como lista suspensa. |
As duas abas se conectam pelo ID Planificación (ID do planejamento). Cada linha da aba Tareas pertence ao planejamento que tenha esse mesmo ID, e um planejamento pode ter várias tarefas.
Aba Planificaciones
Coluna | Obrigatória? | O que informar |
ID Planificación * (ID do planejamento) | Sim | Identificador do planejamento dentro do arquivo, por exemplo PLAN-001. A aba Tareas o usa para associar cada tarefa. |
Tipo | Não | Tipo de planejamento, escolhido na lista suspensa. Deixe vazio para um planejamento sem tipo predefinido. |
Nombre * (nome) | Sim | Nome do planejamento. |
Frecuencia (frequência) | Não | diaria (diária), semanal, quincenal (a cada 2 semanas), mensual (mensal), trimestral, semestral ou anual. Se você deixá-la vazia, o planejamento usa a frequência do seu tipo. |
Repetir cada (repetir a cada) | Não | Número inteiro para uma frequência personalizada. Escolha a unidade em Frecuencia e preencha este número: por exemplo, semanal e 3 repete a cada 3 semanas. Se você deixar Frecuencia e Repetir cada vazias, é usada a frequência do tipo. |
Fecha de inicio (data de início) | Não | Data em que começa o primeiro ciclo, no formato dd/mm/yyyy. |
Termina (termina) | Não | Nunca (nunca), Fecha de fin (data de término) ou Máx repeticiones (máx. de repetições). |
Fecha de fin (data de término) | Não | A data de término, se em Termina você escolheu Fecha de fin. |
Máx repeticiones (máx. de repetições) | Não | A quantidade de ciclos, se em Termina você escolheu Máx repeticiones. |
Activo requerido (ativo obrigatório) | Não | Sí (sim) ou No (não). |
ID Activo (ID do ativo) | Não | Identificador do ativo associado ao planejamento. |
Email supervisores (e-mail dos supervisores) | Não | E-mail do supervisor. Se forem vários, separe-os por vírgula. |
📌 Importante: se você deixar Frecuencia e Repetir cada vazias, o planejamento usa a frequência do modelo do seu tipo. Se o planejamento não tem tipo, informe sempre a frequência. A Fecha de inicio é obrigatória na tela de criação, então preencha-a também no Excel.
Exemplo: um planejamento mensual, com Repetir cada 2, Termina: Máx repeticiones e Máx repeticiones: 12, repete-se a cada 2 meses e termina depois de 12 ciclos.
Aba Tareas
Coluna | Obrigatória? | O que informar |
ID Planificación * (ID do planejamento) | Sim | O ID do planejamento ao qual a tarefa pertence, igual ao da aba Planificaciones. |
ID para crear/actualizar tarea (ID para criar/atualizar tarefa) | Não | Deixe vazia para criar uma tarefa nova. |
Nombre Formulario * (nome do formulário) | Sim | Nome do formulário que é atribuído como tarefa, como aparece na sua conta. |
Tipo de asignación * (tipo de atribuição) | Sim | Individual ou Grupal (em grupo). |
Email Usuario (e-mail do usuário) | Sim, em tarefas individuais | E-mail do usuário a quem a tarefa é atribuída. |
Nombre del grupo (nome do grupo) | Sim, em tarefas em grupo | Nome do grupo. |
Día del ciclo * (dia do ciclo) | Sim | Dia do ciclo em que a tarefa é executada. Por exemplo, 1 é o primeiro dia. |
Hora * (hora) | Sim | Hora em que a tarefa estará disponível, no formato HH:MM. |
Margen de horas (margem de horas) | Não | Quantidade de horas disponíveis para concluir a tarefa. Corresponde a Duração da tarefa em horas. |
Permitir Respuesta Atrasada (permitir resposta atrasada) | Não | 0: não é permitido responder após a data limite. 1: é permitido. |
Programar Envío (días antes) (programar envio, dias antes) | Não | Quantidade de dias antes do início em que a tarefa é enviada. |
Obligatorio (obrigatório) | Não | 0: o usuário pode responder (opcional). 1: apenas uma pessoa do grupo responde (somente tarefas em grupo). 2: o usuário deve responder. |
Descripción (descrição) | Não | Informação adicional da tarefa. |
Tareas a realizar (tarefas a realizar) | Não | Atividades adicionais da tarefa, separadas por ponto e vírgula (;). |
Código Activo (código do ativo) | Não | Código do ativo vinculado à tarefa. |
Para saber como funciona o envio antecipado, consulte: Programação de tarefas atribuídas
Local
Coluna | O que informar |
Tipo Lugar (tipo de local) | Location ou NestableLocation. Consulte a seção sobre locais mais abaixo. |
Código Lugar (código do local) | Código do local onde a tarefa é realizada. |
Nombre Lugar (nome do local) | Nome do local. |
Dirección Lugar (antiguo) (endereço do local, antigo) | Endereço do local. Só se aplica a locais da versão antiga. |
Email Lugar (antiguo) (e-mail do local, antigo) | E-mail do local. Só se aplica a locais da versão antiga. |
Teléfono Lugar (telefone do local) | Telefone do local. |
Frequência de cada tarefa
Cada formulário pode ter sua própria frequência ou ficar igual à do planejamento. Se uma tarefa se repete dentro do ciclo, preencha estas colunas, que ficam no final da Aba 2:
Coluna | O que informar |
Frecuencia de la tarea (unidad/intervalo) (frequência da tarefa, unidade/intervalo) | A unidade e o intervalo separados por uma barra (/). Por exemplo, semanal/2 repete a tarefa a cada 2 semanas. |
Días de la semana (dias da semana) | Somente com frequência semanal. Os dias separados por ponto e vírgula (;). Por exemplo, lunes;jueves (segunda;quinta). |
Día del mes (dia do mês) | Somente com frequência mensual (mensal). O dia do mês em que a tarefa é gerada. |
Deixe-as vazias para que a tarefa siga o ciclo do planejamento.
📍 Qual tipo de local uso: Location ou NestableLocation?
A coluna Tipo Lugar indica em qual versão de locais buscar o código que você informou:
Tipo Lugar | Usa locais de... |
Location | A versão antiga: Ajustes e ajuda > Listas |
NestableLocation | A versão nova: o módulo Locais, estejam ou não aninhados em sublocais |
📌 Importante: se você deixar Location e o seu código corresponder a um local do módulo Locais, a tarefa pode ficar sem local. Se nesse caso você usar o nome do local, é criado um local da versão antiga. Para evitar isso, use NestableLocation e o código do local.
Para conhecer as diferenças entre as duas versões, consulte: Como filtrar respostas por Local na seção Início?
📤 Como exportar planejamentos?
Ao lado da busca do módulo Planejamentos, use o ícone de baixar para exportar seus planejamentos para um arquivo Excel.
O arquivo tem duas abas:
Aba | O que contém |
Planificaciones (Planejamentos) | Uma linha por planejamento. |
Tareas (Tarefas) | Uma linha para cada tarefa de cada ciclo. |
Aba Planificaciones
Coluna | O que indica |
ID Planificación (ID do planejamento) | Identificador do planejamento. |
Nombre (nome) | Nome do planejamento. |
Tipo | Tipo de planejamento. Fica vazio se o planejamento não tem tipo. |
Frecuencia (frequência) | Frequência do planejamento, por exemplo Mensual (mensal). |
Fecha inicio (data de início) | Data em que começa o primeiro ciclo. |
ID Activo e Activo (ID do ativo e ativo) | Identificador e nome do ativo associado. |
Email supervisor (e-mail do supervisor) | E-mail do supervisor. |
Estado | Estado do planejamento, por exemplo En curso (em andamento), Borrador (rascunho), Pausada (pausado) ou Atrasada (atrasado). |
Tareas configuradas (tarefas configuradas) | Quantidade de tarefas que o planejamento tem. |
Fecha creación e Creado por (data de criação e criado por) | Quando e por quem o planejamento foi criado. |
Aba Tareas
Cada linha é uma tarefa de um ciclo. Estas são as colunas principais:
Coluna | O que indica |
ID Planificación, Nombre Planificación e Tipo Planificación (ID, nome e tipo do planejamento) | O planejamento ao qual a tarefa pertence. |
ID Tarea (ID da tarefa) | Identificador da tarefa. |
Formulario (formulário) | Formulário que foi atribuído. |
Ciclo, Inicio de ciclo e Fin de ciclo (ciclo, início do ciclo e fim do ciclo) | Número do ciclo e suas datas. |
Fecha Inicio de Tarea (data de início da tarefa) | Data e hora de início da tarefa. |
Correo Usuario, Tipo de asignación e Nombre grupo (e-mail do usuário, tipo de atribuição e nome do grupo) | A quem a tarefa foi atribuída. |
Lugar, Código Lugar, Tipo Lugar, Dirección Lugar, Email Lugar, Teléfono Lugar, Latitud e Longitud | Dados do local da tarefa. |
Nombre Activo (nome do ativo) | Ativo vinculado à tarefa. |
Lapso Tiempo (hrs) (intervalo de tempo, em horas) | Horas disponíveis para concluir a tarefa. |
Descripción e Checklist (descrição e checklist) | Descrição e tarefas a realizar. |
Completada e A tiempo (concluída e no prazo) | Sí (sim) ou No (não). |
Tiempo de Retraso (d/HH/mm) (tempo de atraso) | Atraso ao concluir a tarefa, em dias, horas e minutos. |
Fecha Completado e Tiempo de Respuesta (m) (data de conclusão e tempo de resposta) | Quando a tarefa foi concluída e o tempo de resposta, em minutos. |
Permite Respuesta Atrasada e Obligatorio (permite resposta atrasada e obrigatório) | Configuração da tarefa. |
Estado | Estado da tarefa. |
Programar Envío (días antes) e Fecha de Envío de la Tarea (programar envio, dias antes, e data de envio da tarefa) | Programação do envio da tarefa. |
Algumas colunas mostram os valores em inglês:
Coluna | Valores |
Obligatorio | for_everyone: o usuário deve responder. for_nobody: o usuário pode responder (opcional). for_one: apenas uma pessoa do grupo responde. |
Estado (aba Tareas) | completed: concluída. incomplete: incompleta. sent: enviada ao usuário. |
📌 Importante: o arquivo exportado não é o modelo de importação. Ele tem outras colunas e outros valores, como Estado, Ciclo e os resultados de cada tarefa. Para importar planejamentos, baixe o modelo no painel Importar planejamentos.
⚠️ Problemas frequentes
O que acontece | Possível causa e solução |
As tarefas não se associam ao planejamento | O ID Planificación da aba Tareas não coincide com o da aba Planificaciones. Verifique se estão escritos igual |
O tipo não é reconhecido | O valor não está na aba Tipos de planificación. Escolha-o na lista suspensa |
A frequência não é reconhecida | O valor não coincide com a lista. Escreva-o como aparece: diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral ou anual |
Preciso de uma frequência como a cada 2 meses | Use mensual com Repetir cada 2 |
A tarefa ficou sem local | O Tipo Lugar não corresponde à versão de locais que você usa. Use NestableLocation para o módulo Locais |
Foi criado um local antigo que eu não esperava | Você usou o nome do local com Tipo Lugar: Location. Use NestableLocation e o código |
As datas ou as horas não são reconhecidas | Use dd/mm/yyyy para as datas e HH:MM para as horas |
O planejamento não aparece depois de importado | Verifique os filtros da lista, em especial Estado (por exemplo, Rascunhos) e Data, e o limite de planejamentos do seu plano |
❓ Perguntas frequentes
Qual a diferença em relação a importar tarefas? A importação de planejamentos cria planejamentos com suas tarefas por ciclo, pelo módulo Planejamentos. A importação de tarefas cria tarefas avulsas, em Tarefas.
Posso importar um planejamento com uma frequência personalizada, como a cada 2 meses? Sim. Na aba Planificaciones, escolha a unidade em Frecuencia e preencha Repetir cada. Por exemplo, semanal com 3 repete a cada 3 semanas, e mensual com 2, a cada 2 meses.
Posso atribuir tarefas a um grupo a partir do Excel? Sim. Na aba Tareas, escreva Grupal em Tipo de asignación e preencha Nombre del grupo. Para que responda apenas uma pessoa do grupo, use Obligatorio: 1.
Posso usar uma frequência diferente para cada formulário? Sim. Na aba Tareas, preencha Frecuencia de la tarea (unidad/intervalo). Se você a deixar vazia, a tarefa usa a frequência do planejamento.
Posso exportar meus planejamentos, editá-los e importá-los de novo? Não com o arquivo exportado, porque ele tem um formato diferente do modelo de importação. Para importar, baixe o modelo no painel Importar planejamentos.
Onde vejo se as tarefas de um planejamento foram concluídas no prazo? Na aba Tareas do arquivo exportado, nas colunas Completada, A tiempo e Tiempo de Retraso (d/HH/mm).
Como atribuo locais? Com as colunas Código Lugar e Tipo Lugar. Use NestableLocation se seus locais estão no módulo Locais.
O que acontece se meu plano é Professional e já tenho 5 planejamentos em uso? O plano Professional permite até 5 planejamentos em uso ao mesmo tempo. Arquive os que você já não usa ou consulte como passar para o Enterprise.