Una plantilla de planificación predefine la configuración de tus planificaciones, para que no tengas que configurar todo desde cero cada vez. Al crear una planificación, eliges la plantilla y DataScope aplica sus valores.
📌 El módulo Planificaciones está disponible en los planes Professional y Enterprise.
💡 ¿Qué plantilla necesito?
Si necesitas... | Haz esto |
Crear varias planificaciones con la misma configuración | Crea una plantilla y úsala en cada planificación |
Que los ciclos se programen por calendario o cada X días | Usa una plantilla Temporal |
Que los ciclos se programen cuando el medidor de un equipo llega a un valor | Usa una plantilla por Medidor |
Que todos usen la misma frecuencia | Define la frecuencia en la plantilla y no actives Permitir modificar frecuencia al crear planificación |
Crear una planificación sin configuración previa | Elige Planificación estándar (Sin personalizar) al crearla |
Quitar plantillas que ya no usas | Elimínalas desde la lista. Solo se pueden eliminar las que no están en uso |
🧭 ¿Dónde están las plantillas?
Ingresa a la Plataforma Web de DataScope.
Ve a Planificaciones.
Selecciona el botón Plantillas, en la esquina superior derecha del listado.
El listado de plantillas muestra:
Nombre: el nombre de la plantilla, con su ícono.
Uso: en cuántas planificaciones se usa, por ejemplo Usada en 1 planificación, o Sin uso.
Editar y Eliminar: las acciones de cada plantilla. Eliminar aparece deshabilitado en las plantillas que están en uso.
Sobre el listado hay un buscador y el botón Crear plantilla +. Para volver a las planificaciones, usa Volver a planificaciones.
Plantillas que vienen por defecto
DataScope incluye estas plantillas:
Auditoría en Inspección
Capacitación y formación
Mantenimiento
Ronda operacional
Planificación genérica (Sin personalizar), marcada como Predeterminado. No se puede editar ni eliminar.
Puedes editar o eliminar las plantillas que vienen por defecto, o crear nuevas.
🛠️ ¿Cómo crear una plantilla?
En el listado de plantillas, selecciona Crear plantilla +.
Completa las tres secciones: la información de la plantilla, la Configuración del ciclo y los Formularios.
Selecciona Crear. Si prefieres salir sin guardar, selecciona Cancelar.
Información de la plantilla
En esta sección defines la información que estará predefinida al momento de crear la planificación:
Campo | Qué ingresar |
Ícono | El ícono que identifica visualmente el tipo de plantilla. |
Nombre * | El nombre de la plantilla. |
Prefijo del ID * | El prefijo que se añade al ID de cada planificación creada con esta plantilla. Las planificaciones se numeran como XXX-1, por ejemplo AUD-1 o MTTO-2. |
Supervisor | Puedes fijar uno o más supervisores para todas las planificaciones de esta plantilla. |
Requiere activo para crear planificación | Si lo activas, será obligatorio asignar un activo al crear una planificación con esta plantilla. |
Permitir editar la planificación después de creada | Permite actualizar la configuración de las planificaciones creadas con esta plantilla. Los cambios solo se aplican a las próximas ejecuciones y no afectan las que ya están en curso. |
Los mismos responsables para todas las tareas | Las tareas de las planificaciones de esta plantilla comparten un único listado de responsables, que puede ser un conjunto de usuarios o un grupo. Se define una vez al crear la planificación, y editarlo aplica a todas las tareas. Agregar una persona aplica desde ahora, y quitarla rige desde el próximo ciclo y no borra lo ya hecho. |
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Configuración del ciclo
En Configuración del ciclo defines cómo se dispara cada ciclo de la planificación. Hay dos opciones:
Opción | Cómo se programa el ciclo |
Temporal | Por calendario o cada X días. |
Medidor (Requiere activo) | Cuando el medidor de un activo alcanza un valor definido. |
Plantilla Temporal
Campo | Qué ingresar |
Frecuencia de la planificación * | Cada cuánto se repite el ciclo: diaria, semanal, cada 2 semanas, mensual, trimestral, semestral o personalizada. En la personalizada defines un número y una unidad de tiempo en Repetir cada. |
Finalización | Cuándo termina la repetición: Nunca, en una Fecha o Después de una cantidad de ciclos. |
Permitir modificar frecuencia al crear planificación | Si lo activas, quien crea la planificación puede cambiar la frecuencia. Si no, se usa la que definiste en la plantilla. |
Ejemplo: una plantilla Auditoría en Inspección con frecuencia cada 2 semanas y finalización después de 4 ciclos genera exactamente 8 semanas de planificación. Al completar el cuarto ciclo, la planificación se archiva automáticamente.
Plantilla por Medidor
Al elegir Medidor (Requiere activo), la opción Requiere activo para crear planificación queda marcada, y configuras:
Campo | Qué ingresar |
Medidor * | El medidor que usará la planificación, por ejemplo Horómetro. Solo podrás asociar activos con ese medidor al crear la planificación. |
Estrategia de planificación * | Selecciona una estrategia existente o crea una nueva. |
Inicio de la planificación | Cuándo se asignan las tareas, respecto de la fecha proyectada: 1 día antes, 3 días antes, 1 semana antes, 15 días antes o En la fecha proyectada. |
Duración disponible * | Cuánto tiempo tendrán los usuarios para completar la tarea. Indicas un número y una unidad, por ejemplo días. |
Pausar automáticamente por inactividad del equipo | Pausa la planificación cuando el medidor no registra nuevas lecturas, y la reanuda automáticamente cuando vuelven a registrarse. |
Crear una estrategia de planificación
Una estrategia define los niveles en que se programa el ciclo. En Crear estrategia de planificación completas:
Nombre estrategia *: por ejemplo, Estrategia 200/600 horas.
Niveles de planificación *: cada nivel tiene un umbral, por ejemplo 200, y un nombre, por ejemplo Inspección. Agrega más niveles con Agregar nivel, y quita uno con el ícono de papelera.
Selecciona Crear para guardar la estrategia.
Para conocer cómo funciona el mantenimiento por medidor, consulta: Mantenimiento: planificaciones por medidor
Formularios
En Formularios, define qué formularios se deben ejecutar en cada ciclo con + Agregar formularios. Las planificaciones creadas con esta plantilla los incluyen automáticamente.
✏️ ¿Cómo editar una plantilla?
En el listado de plantillas, selecciona Editar en la plantilla que quieres modificar.
🗑️ ¿Cómo eliminar plantillas?
Puedes eliminar una plantilla desde el listado con Eliminar, o seleccionar varias y eliminarlas juntas.
Ten en cuenta que:
Las plantillas que están en uso no se pueden eliminar ni seleccionar. La columna Uso indica en cuántas planificaciones se usa cada una.
Siempre queda al menos una plantilla en la cuenta.
🔍 ¿Cómo buscar una plantilla?
Sobre el listado de plantillas hay un buscador que filtra mientras escribes, por nombre o prefijo, sin importar mayúsculas ni acentos. Si no hay resultados, el listado te avisa qué buscaste y te permite limpiar la búsqueda.
Con una búsqueda activa, seleccionar todo y la barra de acciones actúan solo sobre las plantillas que se ven en pantalla.
Al crear una planificación, el campo Plantilla de planificación también filtra las opciones mientras escribes.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una plantilla y una planificación? La plantilla predefine la configuración. La planificación es la que genera las tareas en cada ciclo. Con una misma plantilla puedes crear varias planificaciones.
¿Puedo crear una planificación sin plantilla? Sí. Al crearla, elige Planificación estándar (Sin personalizar) y configura todos los campos libremente.
No puedo eliminar una plantilla, ¿por qué? Porque está en uso en al menos una planificación. La columna Uso muestra en cuántas. Además, siempre debe quedar al menos una plantilla en la cuenta.
¿Puedo cambiar la frecuencia al crear una planificación? Solo si la plantilla tiene activada la opción Permitir modificar frecuencia al crear planificación.
¿Puedo editar una planificación después de crearla? Solo si la plantilla tiene activada la opción Permitir editar la planificación después de creada. Los cambios aplican a las próximas ejecuciones y no a las que ya están en curso.
¿Cómo hago que todas las tareas tengan los mismos responsables? Activa Los mismos responsables para todas las tareas en la plantilla. Los responsables se definen una sola vez al crear la planificación.
¿Qué pasa si el equipo deja de registrar lecturas del medidor? Si la plantilla tiene activada la pausa automática por inactividad, la planificación se pausa y se reanuda sola cuando vuelven a registrarse lecturas.
¿Las plantillas cuentan para el límite de mi plan? El límite del plan Professional se aplica a las planificaciones en uso (activas, atrasadas o pausadas), no a las plantillas.
¿Dónde se usa el tipo de plantilla en la importación por Excel? En la columna Tipo de la hoja Planificaciones, que muestra los tipos de plantilla de tu cuenta como lista desplegable.